Implementação
de CRM para clínicas

O que está incluído

• Implantação e configuração — escolha e parametrização da ferramenta conforme o volume e a realidade da clínica.
• Funis por perfil de paciente — fluxos distintos para primeira consulta, retorno, procedimento e reativação.
• Automações — lembretes, follow-up de quem não agendou e organização de tarefas da equipe.
• Treinamento da equipe — para que o sistema seja usado de fato, e não abandonado no segundo mês.

Para quem é

Clínicas com mais de um profissional, consultórios com volume crescente de contatos e equipes que hoje dependem de memória individual para dar seguimento.

Como funciona

1. Mapeamento — de onde vêm os contatos e como circulam hoje.
2. Escolha da ferramenta — adequada ao tamanho da operação, sem funcionalidade que ninguém vai usar.
3. Configuração — funis, campos, permissões e integrações.
4. Migração — organização das bases que já existem.
5. Treinamento e acompanhamento — uso assistido nas primeiras semanas.

Perguntas frequentes

CRM e prontuário eletrônico são a mesma coisa?

Não. O prontuário guarda informação clínica e é regido por regras próprias de sigilo e guarda. O CRM organiza o relacionamento: origem do contato, histórico de conversas, agendamentos e follow-up. São sistemas distintos, com finalidades distintas.

E a LGPD?

Dados de pacientes exigem base legal, finalidade definida e controle de acesso. A configuração prevê permissões por perfil de usuário e registro de quem acessa o quê. O tratamento de dados da própria clínica continua sendo responsabilidade dela como controladora.

A equipe vai conseguir usar?

É exatamente por isso que o treinamento faz parte do escopo e a configuração é enxuta. CRM abandonado quase sempre é CRM configurado com complexidade que a rotina não comporta.